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拟募资1200亿 中国银行抛出A股最大优先股方案
时间:2018-10-30 11:22 来源:上海证券报 作者:admin 点击:
拟募资1200亿 中国银行抛出A股最大优先股方案

偏重债券投资,对股市资金面影响小

  昨日,中国银行(3.73 +0.81%,诊股)(3.26 -0.31%)董事会会议通过了境内外非公开发行优先股方案。方案显示,本次境内外优先股拟发行总数不超过12亿股,总金额不超过等额人民币1200亿元。

  这也是继工商银行(5.63 +0.90%,诊股)(5.26 -0.38%)8月30日公告拟非公开发行境内优先股募资不超过1000亿元之后,A股上市公司抛出的最大规模的优先股发行计划。

  中国银行前三季度业绩浮出水面,该行不超过1200亿元的境内外优先股方案同期出炉。

  昨日发布的三季报显示,截至9月末,中国银行前三季度实现归属于该行股东净利润1532.74亿元,同比增长5.34%;平均总资产回报率为1.07%,同比下降0.03个百分点;净资产收益率为13.70%,同比增长0.02个百分点。

  优先股是银行补充其他一级资本的重要工具。截至报告期末,中国银行一级资本充足率为11.99%,明显高于监管要求。由于中国银行全球系统重要性提升,2019年起该行一级资本充足率的监管最低标准将提升至10%。

  非利息收入下滑 资本充足率指标上升

  前三季度,中国银行实现营业收入3761.41亿元,同比增长3.32%。从收入构成看,利息净收入达2643.06亿元,同比增长4.85%,净息差为1.89%,同比增加0.04个百分点;非利息收入1118.35亿元,同比下降0.14%。其中,手续费及佣金净收入685.18亿元,同比下降1.98%。

  非利息收入在营业收入中的占比进一步收缩为29.68%。2016年6月末时,这一数字还高达40.87%。截至9月末,中国银行手续费及佣金收收支净额为685.18亿元,同比下降1.98%。

  中国银行称,该行注重资产负债的综合平衡,资产负债稳健增长,结构进一步优化。截至三季度末,资产总额达20.93万亿元,比上年末增长7.49%;负债总额为19.24万亿元,比上年末增长7.52%。客户存款总额14.61万亿元,比上年末增长6.96%;客户贷款总额11.70万亿元,比上年末增长7.35%。

  在推进普惠金融发展方面,中国银行完善“信贷工厂”,开发线上审批模式,累计服务小微企业客户超过32万户,投放贷款超过1.2万亿元。在实现小微企业贷款扩量的同时,融资成本也有降低,三季度中国银行普惠金融贷款利率较一季度下降76BP。

  报告期内,中国银行收购了建设银行(7.16 +1.13%,诊股)(6.17 -0.48%)公开转让的27家村镇银行,建成我国最大的村镇银行集团,支持乡村振兴战略。

  在资产质量方面,截至9月末,中国银行不良贷款总额为1668.35亿元,不良贷款率为1.43%,不良贷款率与二季度末时持平。不良贷款拨备覆盖率为169.23%,较二季度末时上升4.44个百分点。

  中国银行称,该行继续加大不良化解力度,前三季度累计化解不良资产1116亿元,同比多化解115亿元。

  截至报告期末,中国银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为11.14%、11.99%和14.16%,相较二季度末时的10.99%、11.82%和13.78%,均有上升。9月份,中国银行完成了400亿元二级资本债发行。

  发行A股公司最大规模优先股

  三季报发布的同一天,中国银行董事会会议通过了境内外非公开发行优先股方案。方案显示,本次境内外优先股拟发行总数不超过12亿股,总金额不超过等额人民币1200亿元。

  这也是继工商银行8月30日公告拟非公开发行境内优先股募资不超过1000亿元之后,A股上市公司抛出的最大规模的优先股发行计划。

  今年以来,已有多家银行计划或已通过优先股补进资本。建设银行年初公告称,600亿元优先股发行方案已完成验资。截至目前,宁波银行(17.70 +5.36%,诊股)发行优先股募资不超过100亿元、贵阳银行(11.79 +1.64%,诊股)发行优先股募资不超过50亿元获证监会核准。兴业银行(16.07 +1.84%,诊股)发行优先股募资不超过300亿元获银保监会核准。

  根据中国银行优先股发行方案,本次境内发行的优先股,总数不超过10亿股,金额不超过人民币1000亿元;境外发行的优先股,总数不超过4亿股,金额不超过等额人民币400亿元。中国银行称,具体数额提请股东大会授权董事会(可转授权)在上述额度范围内确定。

  据悉,本次境内外优先股每股票面金额为人民币100元,无到期日。经监管机构核准后按相关程序一次或分次完成发行,每次发行对象不超过200人。

  天风证券(5.03 +10.07%,诊股)银行业首席分析师廖志明表示,优先股介于股、债之间,对于股息率偿付能力极高的银行,更趋于债性。本次中国银行发行优先股,对股市资金面影响小。目前,商业银行境内优先股投资者主要是央企、保险、银行理财等资金,这些资金参与优先股投资主要为获得固定收益,本质上更类似于债券投资。

  中国银行境内外非公开发行优先股方案概要

  拟发行总数:12亿股

  拟发行总金额:不超过等额人民币1200亿元

  每股票面金额:人民币100元

  每次发行对象:不超过200人
 

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