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首单银行永续债落地券商承销迎来新业务
时间:2019-01-29 21:58 来源:上海证券报 作者:admin 点击:
首单银行永续债落地券商承销迎来新业务

1月29日是中国银行(3.64 +0.83%,诊股)(3.26 -0.31%)400亿元永续债申购的缴款截止日,这是国内首单银行业永续债,也是目前发行规模最大的永续债。此次发行由中银国际证券担任牵头主承销商,中信建投(11.64 +1.75%,诊股)等另外8家机构担任承销团成员。随着后续更多银行永续债的发行,券商投行迎来一个新的业务机会。

  半年多前,商业银行补充资本的问题受到关注。2018年12月25日,金融稳定发展委员会召开专题会议,推动尽快启动商业银行永续债发行。2019年1月24日,央行决定创设票据互换工具,为银行发行永续债提供流动性支持;银保监会也在同日宣布,允许保险机构投资银行发行的永续债。

  本次中国银行的永续债债券外部评级AAA,票面利率4.5%,共吸引境内外约140家机构参与认购,全场认购倍数超过2倍。投资者涵盖政策性银行、商业银行、证券公司、基金、信托等银行间市场主流机构,以及数家境外机构投资者。本期债券预计可提高中国银行一级资本充足率约0.3个百分点。

  银行业首单永续债的发行,标志着我国商业银行债券型其他一级资本工具的诞生,具有开创性的历史意义。与此同时,也为不少投行带来了新的承销业务机会。本次发行由中银国际证券担任牵头主承销商及簿记管理人,中金公司(12.76 -1.85%)担任联席主承销商,承销团成员由7家机构组成,分别是中信证券(18.10 +0.56%,诊股)(13.46 -2.60%)(600030)、招商证券(14.42 -0.35%,诊股)(8.38 +1.45%)(600999)、中信建投、汇丰、平安银行(11.00 +0.55%,诊股)、江苏银行(6.16 +0.16%,诊股)、国信证券(8.38 -1.06%,诊股)。

  中银国际证券表示,此次协助中行引领了债券市场其他一级资本工具的创新,充分发挥牵头主承专业的投行优势和优秀的协调组织能力,全程主导项目方案申报,组织投资者交流,以专业能力及优质服务促成发行进程“高效、有序、顺畅”,推动本期债券短期内实现圆满发行。

  业内人士向记者表示,随着政策的推动以及银行补充资本的实际需要,后续应该会有更多的银行加入发行永续债的队伍之列。方正证券(6.07 -1.14%,诊股)分析师认为,未来可能陆续有1.1万亿元左右的永续债发行,主要发行者集中在中等偏头部的银行。

  作为承销团成员之一的中信建投方面人士向记者表示:“银行永续债的发行,可能更多的是银行在认购,银行之间互相支持。也就是说,资金方大体是确定的,而券商在其中更多的是起穿针引线的作用,比如组织会议沟通等。”

  “银行的永续债在承销费率上不会太高。”上述人士表示。

  “银行永续债的规模一般较大,成为它的承销商,对于提升券商的业务规模排名或者市场份额有一定的帮助。”一中小券商投行人士说。
 

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