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不良贷款监管新政显威:郑州银行增收不增利
时间:2019-01-30 16:06 来源:面包财经 作者:admin 点击:
不良贷款监管新政显威:郑州银行增收不增利

去年登陆深交所,晋身“A+H”银行股序列的郑州银行(4.78 -0.83%,诊股)(002936.SZ),在A股的年报首秀低于市场预期。

  郑州银行在业绩快报公布的同一天发布了业绩修正公告:全年的净利润同比下滑近30%。受到业绩影响,郑州银行的股价亦出现了大幅下挫。1月29日,郑州银行A股和H股的收盘价均创下新低。

  那么,到底是什么原因导致郑州银行的业绩突然“变脸”呢?既有内部原因,也有外部监管政策,尤其是不良率认定口径收紧带来的影响。

  截止2019年1月29日已有17家银行相继披露了2018年业绩快报。银行股的年报预披露日期通常较晚,国有大行往往更习惯于压轴出场。但业绩快报已经可以窥见上市银行去年的整体业绩状况。

  内外因共同作用之下,中小银行资产质量承压,或许是这个财报季一个不容忽视的问题。

  内外因共振:郑州银行增收不增利,不良率上扬

  2019年1月28日郑州银行发布了业绩快报,但这个业绩快报发布的时间却有点尴尬。因为在同一天郑州银行还发布了业绩预告修正公告,将归母净利润调整至29.1亿元至21.24亿元,较上年同期相比下降32%至27%。

  从深交所的公告时间排列显示来看,郑州银行的业绩快报似乎先一步发出。当然也不排除业绩修正公告上传在先,快报上传在后,但最终公告在交易所网站上显示时,业绩快报因为某些原因意外“抢跑”。

  最终,2018年郑州银行的营业收入为110.93亿元,同比增长8.82%;归母净利润30.34亿元,同比下降29.10%。资产总额4658.78亿元,同比增长6.89%。

  要在业绩快报发布同一天发布业绩预告修正公告,源于年度业绩与此前的预告差距较大。根据2018年10月22日披露的《2018年第三季度报告》,当时的预计是“2018年度归属于本行股东的净利润为428,002.4万元至470,802.6万元,比上年同期增长0%至10%。” 29.10%的降幅显然超出了0%至10%的范围。

  好在,业绩快报和业绩预告修正公告发布的日期仍然都是1月28日,且发布时间在收盘后,否则真有可能成为一个不大不小的信披乌龙事件。

  说回正题,看财务数据:

  对于业绩下滑,郑州银行公告中表示,2018 年第四季度,根据逾期 90 天以上贷款全部纳入不良贷款并足额计提拨备、同时将拨备覆盖率维持在150%以上的监管要求。公司当年拨备计提超出预期,这也使得公司的业绩出现了大幅下滑。

  此外,截止2018年年末郑州银行的不良率为2.47%,较年初上升了0.97个百分点;而本金或利息逾期90天以上贷款余额占不良贷款比(不良贷款偏离度)为95.36%,较年初下降75.77个百分点。

  除了郑州银行,我们再来看看其他银行的业绩快报情况。

  17家银行营收过万亿,招行暂排第一

  根据Wind数据,以下为已公布2018年业绩快报的17家银行营收及归母净利润变化:

  从目前已公布的数据来看,2018年17家银行合计实现营收1.12万亿元,实现净利润3535.76亿元。其中,招商银行(28.42 -0.77%,诊股)全年营收达2486.56亿元,暂排第一。从营收增速来看,上海银行(11.30 -0.35%,诊股)的营收同比增长达32.49%,暂时排在首位。

  归母净利润方面,暂排首位的仍是招商银行,2018年全年实现归母净利润805.6亿元,而归母净利润增长最快的则是杭州银行(7.68 +0.52%,诊股),较上年同期相比增长了18.96%。郑州银行增速垫底,较上年同期相比下滑29.1%。

  不良贷款口径收紧,中小银行不良率承压

  根据公开的信息,2018年银保监会还下发了《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》,下调了银行拨备覆盖率和贷款拨备率监管红线,拨备覆盖率的监管要求由150%调整为120%-150%,贷款拨备率监管要求由2.5%调整为1.5%-2.5%。为了督促和鼓励商业银行在表内反映真实不良率。

  但另一方面,对于不良贷款的认定口径要求在进一步提升,此前对逾期90天以上但未列入不良贷款的将认定为不良贷款。这一要求进一步加大了各类商业银行的不良率分化程度。

  从数据来看,国内银行的不良率开始出现分化,国有大行和股份行的不良率有所下降,城商行和农商行的不良率上升明显,中小银行的压力较大。

  以下为公布2018年业绩快报的17家银行不良率情况:

  从数据来看,2018年末不良率超过2%的银行有两家,分别是郑州银行和江阴银行(5.17 -0.19%,诊股),不良贷款率分别为2.47%和2.15%。不良贷款率最低的暂时是上海银行,仅有1.14%。从变动来看,大多数银行的不良率在下降,17家银行中仅4家银行的不良率出现了上升,光大银行(3.99 -0.25%,诊股)的不良率较上年同期相比没有发生变化,而不良率目前下降最多的是吴江银行(6.74 -0.74%,诊股),较上年同期相比下降了0.33个百分点。(JW)
 

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